Рейтинг@Mail.ru
Переверните экран

Семейная ипотека, рассрочка и не только: какие инструменты поддержат спрос на новостройки во второй половине года

Рынок недвижимости вступил в новую эру: сегмент строящегося жилья остался без всеобщей господдержки ипотечных программ. О том, как застройщики будут стимулировать спрос на «первичку» дальше, рассказали эксперты компании Nikoliers. 

1 июля 2024 года официально прекратила свое действие программа льготной ипотеки с государственной поддержкой. Теперь получить этот вид займа невозможно, хотя в целом банки уже с конца июня стали планомерно сворачивать выдачу таких кредитов. По данным ДОМ.РФ, с 2020 г. по программе льготной ипотеки в России было выдано более 1,5 млн кредитов.

По оценкам Nikoliers, сворачивание программы льготной ипотеки приведет к сокращению спроса в течение нескольких месяцев, так как рынку нужно будет привыкнуть к новым реалиям.

Наибольшее сокращение спроса в моменте будет наблюдаться в сегменте комфорт- и бизнес-классов, так как доля ипотеки в них была наибольшей.

В меньшей степени это затронет премиальные сегменты, где зависимость от ипотеки минимальна. Однако по мере адаптации застройщиков и покупателей к новым реалиям работы, спрос стабилизируется, во-первых, за счет возвращения сезонной активности осенью, а также за счет разработки новых предложений от банков и девелоперов.

Кроме действующей в настоящий момент программы «Семейной ипотеки» спрос на рынке жилья со стороны застройщиков будет поддерживаться несколькими инструментами. Предполагаем, что девелоперы со своей стороны будут привлекать платежеспособных покупателей:

  • взаимодействием с банками в части работы с ипотечным платежом (траншевая ипотека, субсидированная ипотека с неоднородными ставками: так, к примеру, Сбербанк и ГК «А101» уже анонсировали такую программу с возможностью получить ставку в 8% на срок до 5 лет с последующим переходом на рыночную ставку или рефинансированием);
  • популяризацией рассрочки (для усиления правовой защищенности всех участников сделки анонсировано государственное регулирование этого вида оплаты до конца 2024 г.);
  • работой с ценой предложения: точечные скидки на лимитированные пулы лотов, пересмотр ценового предложения на этапе первичного вывода в реализацию корпусов.

«Основной объем сделок с привлечение льготной ипотеки пришлись на комфорт- и бизнес- классы, а вот премиальные проекты с более высоким ценовым предложением в существенно меньшей степени зависят от ипотеки. Льготная ипотека достигла своей цели временной поддержки отрасли и оказала положительное влияние на рынок. Очевидно, что отмена программы льготной ипотеки 1 июля 2024 года приведет к временному подтормаживанию спроса. При этом отмена одной программы не говорит об отмене всех.

Поддержка строительной отрасли будет осуществляться и в дальнейшем, но форма ее изменится. Ипотека с льготными ставками будет носить адресный характер. Востребованность и популярность семейной ипотеки, в связи с ее продлением до 2030 года, будет только увеличиваться. Мы прогнозируем некоторое снижение доли ипотечных сделок за счет увеличения сделок с помощью рассрочек от девелоперов»

Кирилл Голышев, региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers

Хронология и краткое описание «Льготной ипотеки» в Московском регионе: 

  • 17 апреля 2020 по 31 дек 2020 – период действия классической ипотеки с господдержкой (ставка 6,5%, первоначальный взнос 20%, максимальный размер кредита 8 млн рублей)
  • I полугодие 2021 – смягчение условий (снижение первоначального взноса с 20% до 15%, увеличение максимального размера кредита с 8 до 12 млн рублей)
  • II полугодие 2021 – первое ужесточение условий (снижен размер кредита с 12 до 3 млн рублей, увеличена ставка до 7% и 12% на фоне роста ключевой ставки (но распространение льготной ипотеки на ИЖС – первый вариант таргетной ипотеки))
  • II полугодие 2022 – 3 квартал 2023 – настройка оптимальной ставки под рынок (ставка 8%, первоначальный взнос 15%, максимальный размер кредита 12 млн рублей), настройка пула ипотечных программ под целевую аудиторию (IT-ипотека, семейная, дальневосточная, сельская, арктическая)
  • II полугодие 2023 – второе ужесточение условий (повышение первоначального взноса до 30% и максимальный размер ипотеки для всех регионов устанавливается в размере 6 млн рублей, ставка 8%)
  • 30 июня 2024 – прогнозный период отмены льготной ипотеки, но с расширением иных таргетных программ

На графике отображена динамика объема договоров долевого участия в тысячах штук, заключенных в Москве, начиная с 2019 года, а также размер ключевой ставки ЦБ и ставок по льготной ипотеке с господдержкой. С момента внедрения льготной ипотеки ставка программы господдержки 6,5% оставалась неизменной до II полугодия 2021 года и начала повышаться вслед за ростом ключевой ставки. И если в 2020-2021гг, несмотря на низкую ставку рефинансирования (от 4,3 до 5,5%), ипотечный кредит на рыночных условиях был на несколько процентов дороже программы с господдержкой (стандартная ставка находилась в районе 7,5-9%), то в период роста ключевой ставки ипотека на стандартных условиях стала чрезвычайно дорогой (более 17% годовых против 7% господдержки).

7 июня 2024 года ЦБ РФ четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16%, но вне зависимости от этого регулятор сохранил ставку по льготным ипотечным программам таким образом, чтобы население имело возможность улучшить свои жилищные условия с адекватным ежемесячным платежом.

Самый наглядный пример успешности льготной ипотеки – всплеск объема заключенных ДДУ во II полугодии 2020 г. В этот период население еще не знало о будущем продлении программы и торопилось взять квартиру в ипотеку с минимальной ставкой.

Динамика доли сделок с ипотекой от общего объема сделок на рынке новостроек Москвы в «старых» границах:

На графике общее количество ДДУ разбито по форме оплаты (ипотека, 100% оплата/отсрочка). До внедрения госпрограммы доля ипотеки в общих продажах составляла порядка 50% всех сделок, а с момента внедрения госпрограммы ее доля в общих сделках начала увеличиваться и к концу II полугодия 2022 года достигла рекордных значений в 78% (совокупно по всем типам ипотечного продукта).

В конце 2023 года были приняты меры по ее ужесточению (к примеру, невозможность суммировать льготную ипотеку с другими ипотечными продуктами, поделив сумму долга на разные ставки) и доступность сделок с привлечением заемных средств стала уменьшаться. Сейчас, на вторую половину первого полугодия, составляет 64%. По данным Сбербанка, в Москве по итогу апреля доля классической льготной ипотеки с господдержкой составляет порядка 24%, доля семейной ипотеки - 28,7%, IT-ипотеки – 6,5%*.

*Сейчас в России действует семь федеральных льготных программ, которые позволяют взять кредит на покупку или строительство жилья по низкой ставке. Три из них — «Господдержка», «Семейная ипотека» и «IT-ипотека» — должны завершиться в этом году. И если «Семейную ипотеку» решили продлить на новых условиях, то судьба «IT-ипотеки» пока не известна.

Читайте также:

Купить квартиру выгодно: старты продаж в новостройках Москвы и Московской области в июне

ПМЭФ-2024: трансформация семейной ипотеки, новый инфраструктурный нацпроект и большие планы девелоперов

Автор: эксперты компании Nikoliers

Дата публикации 08 июля
Рассылка новостей
Раз в неделю мы будем присылать вам самые интересные новости о недвижимости на почту
Подписываясь на рассылку, вы принимаете условия пользовательского соглашения
Полезное
Следите за обновлениями Новострой-М на самых популярных площадках интернета
Наш Telegram
Мы в Яндекс.Дзен Канал на Youtube
Читайте также:
Топ-15 новостроек бизнес-класса – самые востребованные ЖК в I полугодии
Рейтинг самых продаваемых новостроек бизнес-класса обновился на треть: в топ-15 вошли пять новых проектов. В тройке оказался жилой комплекс с самой высокой средней стоимостью квадратного метра среди ЖК, попавших в список.  В I полугодии 2024 года в...
23 июля 1550
Потенциальные покупатели новостроек не перейдут на рынок дешевеющей «вторички»: выгоднее держать деньги на вкладах
Средняя цена 1 кв. метра вторичного жилья Москвы сегодня на 47% ниже, чем в сегменте новостроек. Однако этот факт и то, что вторичка продолжит дешеветь, не значит, что готовые квартиры начнут массово покупать те, кто первоначально был нацелен на покупку первичного жилья,...
19 июля 3971
Сотни сделок: топ-15 массовых новостроек – лидеров продаж за I полугодие
В топ-15 самых востребованных у покупателей массовых новостроек вошли проекты четырех девелоперских компаний. При этом лишь в трех ЖК из списка динамика спроса оказалась положительной относительно предыдущего полугодия.  В I полугодии 2024 года, по сравнению...
16 июля 6977
Спрос на новостройки бизнес-класса в I полугодии упал на 31%, доля ипотеки достигла 75%
По числу лотов в реализации новостроек бизнес-класса в «старой» Москве почти столько же, сколько и массовых проектов. Однако предложение в этом сегменте убывает медленнее, чем в масс-маркете, а цены по итогам полугодия выросли более...
15 июля 6842
Итоги I полугодия: массовые новостройки дорожают, с рынка уходят студии и варианты с отделкой
Суммарный спрос на массовые новостройки «старой» Москвы по итогам I полугодия упал почти на 36% относительно предыдущего периода. Средняя цена 1 кв. метра перешагнула отметку в 345 тыс. руб.  Аналитики компании «Метриум» подвели итоги...
09 июля 8921
Квартиры в новостройках премиум-класса стали компактнее и подорожали на 37%
Аналитики изучили, как изменился рынок премиальных новостроек «старой» Москвы с 2019 года. Несмотря на существенный рост предложения, их средняя цена также выросла. Предложение увеличилось почти вдвое, а найти квартиры премиум-класса за пределами ЦАО...
03 июля 4259
Купить квартиру выгодно: старты продаж в новостройках Москвы и Московской области в июне
В июне 2024 года в старых границах Москвы стартовала реализация четырех новых проектов и дополнительных объемов жилья в пяти жилых комплексах. На рынок ТиНАО вышли новые квартиры в трех проектах, в Подмосковье открыты продажи в одном новом ЖК и в новом корпусе уже...
01 июля 14852
Спрос на массовые новостройки «старой» Москвы в мае вырос на 8%, предложение убывает
Цены на массовые новостройки Москвы в мае продолжили расти, при этом предложение сокращается, а его структура изменилась. ЮВАО лидирует как по числу лотов в продаже, так и по спросу.  Аналитики компании «Метриум» подвели итоги мая на первичном рынке...
13 июня 6320
Популярно на Новострой-М
Посмотреть все спецпредложения

Скидки и спецпредложения от застройщиков