Число кредитов на жилье в России выросло на 17% по сравнению с 2012 годом

АИЖК подготовило отчет, посвященный развитию рынка ипотечного жилищного кредитования в России с января по сентябрь 2013 года. Согласно данным агентства, в этом году было выдано больше кредитов, чем в соответствующий период прошлого года, хотя рост объемов жилищного кредитования замедлился.

Итоги развития рынка ипотечного кредитования в январе – сентябре 2013 года свидетельствуют о динамичном развитии рынка ипотеки в России, несмотря на общее замедление экономического роста в стране.

В январе – сентябре 2013 года было выдано 557 325 ипотечных кредитов на общую сумму 905,9 млрд рублей, что в 1,17 раза превышает уровень января – сентября 2012 года в количественном и в 1,29 раза в денежном выражении.

Рост объемов выдаваемой ипотеки происходил в условиях снижения ставок во втором и третьем кварталах 2013 года. Поднявшись за первый квартал 2013 года до 12,9%, средневзвешенные месячные ставки начали постепенно снижаться со второго квартала – в этот период ставки снижали почти все ведущие игроки ипотечного рынка. Этому способствовали нормализация ситуации с ликвидностью и снижение стоимости фондирования. К концу сентября 2013 года средневзвешенные месячные ставки по ипотеке снизились достаточно существенно (на 0,5 п.п.), и составили 12,4% в сентябре.

Отметим, что этот показатель почти не отличается от значений, достигнутых в сентябре 2012 года, когда ставка выдачи по ипотечным кредитам составила 12,3%. При этом следует учитывать, что в четвертом квартале 2012 года ставки по ипотечным кредитам росли, а в аналогичном периоде текущего года, по мнению АИЖК, продолжится снижение ставок. Это объясняется, в том числе, тем, что в условиях нормализации ситуации с ликвидностью и острой конкуренции банки могут начать выводить на рынок привлекательные сезонные предложения. АИЖК прогнозирует, что к концу года средневзвешенная месячная ставка по ипотечным кредитам будет на 0,3‐0,5 п.п. ниже, чем в декабре 2012 года, когда ставка достигала 12,7%.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным за 9 месяцев 2013 г (накопленным итогом), несколько выше среднемесячной и составляет 12,6%, т.к. в ней учитываются относительно дорогие кредиты, выданные в начале года.

Росту объемов выдачи ипотеки способствовало не только снижение ставок основными участниками рынка. Последние полгода некоторые банки ослабляли требования к заёмщикам: снижали минимальный размер первоначального взноса, увеличивали максимальную сумму кредита и расширяли перечень типов кредитуемых объектов. В исследуемый период отмечено увеличение предложений на рынке ипотечных программ социальной направленности, в частности, «Военной ипотеки», что также способствовало оживлению спроса.

По данным Аналитического центра АИЖК, с апреля по сентябрь 2013 года наблюдалось более 30 примеров корректирующего снижения ставок на постоянной либо временной основе среди наиболее активных участников рынка. Также ряд игроков рынка в указанный период ослабляли требования к заёмщикам по ипотечным программам: снижали минимальный размер первоначального взноса (не менее 4 банков), увеличивали максимальную сумму кредита (не менее 3 банков) и расширяли перечень типов кредитуемых объектов (не менее 8 банков).

Продолжается рост ипотечного портфеля на балансах банков. Так, на 01.10.2013 года он составил 2 398,8 млрд рублей, что на 35,4% превышает уровень соответствующего периода 2012 года. Абсолютный прирост портфеля с 01.10.2012 по 01.10.2013 составил 597 млрд рублей.

Несмотря на некоторое ослабление требований к заемщикам, качество ипотечного портфеля, накопленного на балансах банков, находится на высоком уровне. Общий объем ипотечных ссуд без единого просроченного платежа составляет более 95%. Важно, что снижение уровня просроченной задолженности «30+» происходит не только в относительном, но и в абсолютном выражении. С начала 2013 года он снизился с 59,1 до 55,9 млрд рублей, в то время как совокупный ипотечный портфель банков вырос с 2 до 2,4 трлн рублей.

Тем не менее, следует отметить, что в случае резкого ухудшения экономической ситуации и роста безработицы доля просроченных платежей и качество ипотечного портфеля может быстро ухудшиться. Необходимо уделять большее внимание управлению рисками как на уровне отдельных кредитных организаций, так и на рынке ипотечного кредитования в целом.

Доля просроченных платежей в общем объеме накопленной ипотечной задолженности на 01.10.2013 составила 1,69%. Доля просроченных платежей по рублевой задолженности составила 1,15% по сравнению с максимумом в 2,8% в конце 2010 года. Доля просроченных платежей по валютной задолженности составила 12,31%, а объем просроченных валютных платежей – 14,2 млрд рублей (35% от общего объема просроченных платежей, при этом доля валютной задолженности в ипотечном портфеле банков составляет всего 4,8%).

Рост ипотечного рынка стал одним из основных драйверов жилищного строительства. За 9 месяцев 2013 года за счет индустриального домостроения введено 342,9 тыс. квартир общей площадью 19,7 млн кв. метров, что на 23,7% и 17,3% превышает уровень 2012 года в количественном и объемном выражении соответственно. Рост объемов строительства жилья в рассматриваемом периоде по отношению к соответствующему периоду 2012 года происходил в основном за счет индустриального жилищного строительства: так, в секторе индустриального жилищного строительства рост составил 17,3%, в секторе индивидуального жилищного строительства – 6,6%.

Количество прав собственности, зарегистрированных в сделках с жильем, за 9 месяцев 2013 года составило 2,9 млн., что на 5% ниже уровня соответствующего периода 2012 года. Такое сокращение спроса происходило на фоне продолжающегося роста реальных цен.

Рост цен на жилье по итогам 9 месяцев 2013 года по отношению к аналогичному периоду 2012 года в среднем составил 8,1%, что в условиях зафиксированной за этот период инфляции в 6,9 п.п. говорит о небольшом росте цен на жилье в реальном выражении.

Важной особенностью рынка жилья в 2013 году становится возрастающая роль ипотечного жилищного кредитования. Об этом свидетельствует рост доли ипотечных сделок на фоне общего сокращения сделок с жилой недвижимостью. По данным Росреестра, каждое четвертое право собственности (24,0%), зарегистрированное в сделках с жильем в январе‐сентябре 2013 г., приобреталось с использованием ипотечного кредита. Этот показатель является рекордным за весь период наблюдения (с 2010 года).